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　　什么是重組并購

　　重組并購，是指企業(yè)基于經(jīng)營戰(zhàn)略考慮對企業(yè)股權(quán)、資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行的收購、出售、分立、合并、置換活動，表現(xiàn)為資產(chǎn)與債務(wù)重組、收購與兼并、破產(chǎn)與清算、股權(quán)或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)或債權(quán)出售、企業(yè)改制與股份制改造、管理層及員工持股或股權(quán)激勵、債轉(zhuǎn)股與股轉(zhuǎn)債、資本結(jié)構(gòu)與治理結(jié)構(gòu)調(diào)整等。

　　一、銀行重組并購業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與優(yōu)勢

　　近年來，中國工商銀行的重組并購業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，為客戶擔(dān)當(dāng)重組并購顧問完成及運(yùn)作的項(xiàng)目有：大唐移動股權(quán)私募、中國房地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)收購、晨鳴控股合資設(shè)立、張?jiān)＜瘓F(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、三角集團(tuán)股權(quán)收購、鼎天科技股權(quán)收購、恒通化工股權(quán)重組、海龍股份法人股收購、粵海集團(tuán)債務(wù)重組、珠江鋼管債務(wù)重組等等。其中，張?jiān)＜瘓F(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，在全國工商聯(lián)并購公會、全球并購研究中心和中國并購交易網(wǎng)共同發(fā)起的評選活動中，被評為“2005年中國十大并購事件”之一。

　　中國工商銀行在重組并購業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備多方面的比較優(yōu)勢。首先，工行有豐富的客戶資源，與全國近七成的工商企業(yè)保持著密切的銀企關(guān)系，已開發(fā)投產(chǎn)的重組并購信息系統(tǒng)，可在工行22萬法人客戶范圍內(nèi)搜索匯聚并購信息，是國內(nèi)首屈一指的并購交易平臺。其次，工行有雄厚的資金實(shí)力，可運(yùn)用并購貸款、委托貸款、信托融資、資金私募等方式為重組并購活動提供資金支持。再次，工行有廣泛的中介合作關(guān)系，通過與國際知名投資銀行、國內(nèi)證券公司、信托公司、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、評估師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)的分工合作構(gòu)筑起優(yōu)質(zhì)的并購服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。最后，工行有上百人的專業(yè)重組并購團(tuán)隊(duì)，從盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)到交易談判等多個(gè)環(huán)節(jié)均有專業(yè)人士參與運(yùn)作。

　　二、工商銀行重組并購業(yè)務(wù)內(nèi)容與流程

　　中國工商銀行為客戶提供的重組并購服務(wù)包括以下內(nèi)容：

　　√ 幫助客戶根據(jù)戰(zhàn)略或財(cái)務(wù)上的需要確定收購目標(biāo)或引入戰(zhàn)略投資者;

　　√ 協(xié)助客戶制定改制、重組或收購方案，包括交易策略與時(shí)機(jī);

　　√ 對律師事務(wù)所、會計(jì)事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)、公關(guān)公司和技術(shù)顧問公司等中介機(jī)構(gòu)的選擇給予建議，統(tǒng)一協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)的工作;

　　√ 實(shí)施盡職調(diào)查、價(jià)值評估、交易進(jìn)程管理;

　　√ 協(xié)助客戶取得并購融資，包括融資安排和必需的社會公關(guān)等;

　　√ 協(xié)助客戶完成政府監(jiān)管與主管部門、董事會與股東大會等權(quán)力方對交易的審批。